Firmainnstillinger - administrer brukere - Capego KYC

Administrer brukere

Dette gjøres under "Firmainnstillinger" via fanen "Administrer brukere".

Ny bruker

For å opprette nye brukere må rollen "systemadministrator" være tildelt, se nedenfor.
Hvis systemadministrator-rollen ikke er tildelt, må en annen systemadministrator gi denne rollen før nye brukere kan opprettes.
Klikk på "Legg til ny bruker", legg inn brukerens navn og e-post og velg "Opprett bruker".

Brukeren mottar en e-post med lenke til Capego KYC, hvor hen må opprette eget sterkt passord for innlogging:

Tildeling av roller

I fanen "Administrer brukere" kan den som har rollen som Administrator angi hvilken tilgang (rolle) hver enkelt bruker (saksbehandler) skal ha. Det finnes tre ulike roller: Administrator, Leder og Bruker. Man kan også deaktivere og aktivere brukere.
Ved hjelp av knappen "Importer brukere" kan en legge til alle brukerne sine (konsulenter) samtidig via en Excel mal som lastes ned.
Har en rollen Administrator, ser man alle kunder i kundelistene sine og alle visningene i menyen til venstre.

I tabellen nedenfor fremkommer hvilke rettigheter de ulike rollene har: