Opprette ny kunde - Capego KYC

Opprette ny kunde

For å opprette en ny kunde, klikker du på den blå knappen "+ Ny kunde" øverst i høyre hjørne på oversiktsiden

Nedenstående visning åpnes med to faner, en for Selskap og en for Person:

For selskaper velges nasjonalitet på kunden, hvis det ikke er en norsk kunde. Organisasjonsnummer legges inn og ansvarlig agent velges i nedtrekksmenyen.

Kundedata hentes automatisk fra Enhetsregisteret.

For personer fylles alle feltene ut og ansvarlig agent velges i nedtrekksmenyen:

Når kunden har blitt lagt til, blir man automatisk ført til kundekortet hvor risikovurderingen gjennomføres. (Klikk på lenken for mer informasjon.)