Opprette ny kunde - Capego KYC

Opprette ny kunde

For å opprette en ny kunde, klikk på den blå knappen "+ Ny kunde" øverst i høyre hjørne på startsiden.

image-20250312114204-1

Nedenstående visning åpnes med to faner, en for Selskap og en for Person:

image-20250312130947-3

For selskaper og andre typer virksomheter, velges nasjonalitet på kunden, hvis det ikke er en norsk kunde. Organisasjonsnummer legges inn og ansvarlig agent (saksbehandler) velges i nedtrekksmenyen.

Kundedata hentes automatisk fra Enhetsregisteret.

image-20250312130758-2

For personer fylles alle feltene ut og ansvarlig agent (saksbehandler) velges i nedtrekksmenyen:

image-20250312130449-2

Når kunden har blitt lagt til, blir man automatisk ført til kundekortet hvor risikovurderingen gjennomføres. (Klikk på lenken for mer informasjon.)