Import og eksport av kunder- Capego KYC

Import og eksport gjøres i Excel.

Import av kunder

For å importere flere kunder samtidig, gå til "Firmainnstillinger" i menyfeltet til venstre, velge fanen "Kundeimport & -eksport" og klikk på knappen "Importer kunder".

Last ned excelmalen og fyll inn tabellen. Du kan også tilpasse din egen excel-fil slik at den matcher malen.

Last opp filen og fullfør importen. Deretter kan man gjøre risikovurdering og kundekjennskap per kunde:

Eksport av kunder

For å eksportere kundene dine til Excel, klikk på «Eksporter kunder». Da opprettes og lastes ned en Excel-fil med kundedetaljene.