Byrå er et administrasjons- og klienthåndteringssystem som er spesielt tilpasset revisor og regnskapsbyrå

Når du er inne på et klientkort og gjør endringer, kan det hende at lagreknappen ikke blir aktiv. Dette kan ha flere årsaker.

Det første du skal se etter er om noen av feltene på klientkortet har en rød kant rundt. Det betyr at informasjonen i feltet er feil og må rettes før man får lagre noe på klienten.

Dersom det ikke er noen rød kant rundt noen felt, kan feilen skyldes at klienten ligger dobbelt i Byrå. Det kan hende at organisasjonsnummeret er registrert både på roller og klienter som ikke er samme foretak/person.

Din brukerkonto i Penneo må kobles til Byråbrukeren din. 

I Byrå går du til Meny - Brukere og velger din egen bruker. På fanen Grunndata finner du en knapp Rediger profilinformasjon. Der limer du inn klientnøkkel og passord. Disse henter du fra din bruker på penneo.com under Min profil og fanen API integrasjon.

E-post lagres under fanen Kommunikasjon og vedlegg under fanen Dokumentbehandling.

Dersom en e-post som skal lagres kommer fra en adresse som ikke er kjent for Byrå, vil den lagres i e-posthåndtereren. Der kan du angi hvilken klient den skal lagres på.