Tilbake til manualer

Capego Årsoppgjør - Flytte klienter fra en lisens til en annen

Flytte klienter fra en lisens (en kontor-ID) til en annen

Årsavslutningsfil: Regnskapstall, vedlegg, kommentarer/notater samt vedlegg i årsarkivet

Skattefil: Regnskapstall, Temaer som er opprettet, kommentarer/notater samt vedlegg som du har lagt ved under seksjonen for vedlegg

 

Merk:

  • Dersom et regnskap- eller revisjonsforetak blir kjøpt opp eller fusjonerer, kan det bli nødvendig å flytte klienter over fra en lisens til en annen.
  • Se unik kontor-ID for din lisens gjennom å klikk på spørsmålstegnet - Capego Årsoppgjør support - oppe i det høyre hjørnet i programmet. 

 

Arbeidsgang

Årsavslutningsfil

  • Eksporter årsavslutningsfilen under «ferdigstill» fanen
  • Årsavslutningsfilen inneholder regnskapstall, vedlegg, kommentarer/notater samt vedlegg i årsarkivet
  • Midt på siden finnes ikonet «overfør til skatt»
  • Klikk på eksportikonet og lagre filen  

image 125

Skattefil

  • Eksporter skattefilen under «ferdigstill» fanen
  • Skattefilen inneholder alle temaer som er opprettet, notater/kommentarer samt vedlegg som du har lagt ved under seksjonen for vedlegg
  • Midt på siden finnes ikonet «overfør til skatt»
  • Klikk på eksportikonet og lagre filen  

image 126

Når både årsavslutning- og skattefilen er eksportert fra gammel kontor-ID

  • Lukk årsavslutning- og skattemodulen for klienten filene er eksportert fra
  • Logg deretter ut av Capego Årsoppgjør
  • Start Capego Årsoppgjør på nytt og logg inn med lisensen filene skal importeres til
  • Klientlisten åpnes automatisk
  • Klikk deretter på pluss-knappen oppe til venstre i skjermbildet

image 127

Importer årsavslutnings- og skattefil til ny kontor-ID

  • Klikk først på «Import fra årsavslutning» og importer årsavslutningsfilen som tidligere er eksportert
  • Klikk deretter på «Import fra skatt» og importer skattefilen som tidligere er eksportert