Capego Årsoppgjør - Klientkortet

Klientkortet - Informasjon og innstillinger om klienten

Oppdrag: Periodeavslutning - Årsavslutning - Skattemelding

Avvikende regnskapsår

Periodeavslutning

• Dobbeltklikk på en klient i klientlisten for å få tilgang til klientens klientkort
• Øverst på klientkortet vises generell informasjon om klienten.
• Dataene redigeres ved å klikke på redigeringspennen.
• Byrådatakolonnen angir hvem som er ansvarlig for klienten. Her kan klientansvarlig endres.  

• Klienten deaktiveres ved å klikke på Innstillings-knappen (Tannhjulet). Når en klient er deaktivert, er det også mulig å slette klienten.
• NB! Kun systemadministratorer kan slette klienter.

• Klienten gjøres privat ved å klikke på Innstillings-knappen (Tannhjulet).
• Å gjøre klienten privat innebærer at ingen andre enn du og eventuelt andre brukere som er koblet til klienten, kan se klienten i søkefunksjonen i klientlisten.
• Har du tilgang til en privat klient, så ser du varsel under klientnavnet "Denne klienten er merket som privat, og bare brukere som er koblet til klienten kan se den".

• Oppgragsinnstillinger - Gjør innstillinger / velg oppgaver du oppretter for klienten: Periodeavslutning - Årsavslutning - Skattemelding. 
• Lag et nytt regnskapsår og angi Til/Fra-dato. Om avvikende regnskapsår, les lengre ned.
• Administrerer brukere (velg medarbeidere) til oppdraget og Administrer roller (opprette rolleinnehavere).

 Avvikende regnskapsår

• På klientkortet kan man angi eksakt startdato, men sluttdato vil alltid justere seg til den siste dagen i måneden som er lagt inn.
• Eksakt sluttdato kan imidlertid legges inn under innstillinger til årsrapport ved å gå til fane "Innstillinger" og angi dato i felter for "Alternativt regnskapsår for innlevering til Altinn".
• Regnskapsperiode for skatterapportering

Valg av periode som skal avstemmes

• Når du oppretter periodeavslutning, kan du velge om du vil avstemme regnskapet månedlig, terminvis, kvartalsvis, tertialvis eller per halvår.
• Klikk på blyantsymbolet til høyre for periodeavslutning for å få valget. 
• Du kan når som helst gå tilbake og endre type periode.
• Har du valgt måned eller et av de andre valgene ( f. eks. termin, kvartal, tertial eller halvår), står du fritt til å legge til eller fjerne måneder  ved å huke av eller fjerne huk.