Capego Årsoppgjør- Oppdragsinnstillinger

Hvordan opprette nytt regnskapsår, perioderegnskap og avvikende regnskapsår

Hvordan kopiere og slette årsoppgjørsdata

Oppdragsinnstillinger på klientkortet

• Nedre del på klientkortet - Oppdrag - viser ulike innstillinger for det enkelte oppdrag; dvs. hva som gjelder for det aktuelle oppdraget.
• Du ser to regnskapsår samtidig og kan bla mellom regnskapsårene med pilene.
• Du kan stille inn om du jobber med periodekontoer eller ikke. Klikk på knappen med rutemønster på og spesifiser om du også vil jobbe med perioderegnskap.

• Åpne årsavslutningsoppgaven ved å klikke på lenken for Årsavslutning eller på lenkene for den aktuelle måneden, dersom du ønsker å lage perioderegnskap.
• Oppdrag som inneholder data er merket med blå lenke. Et tomt oppdrag har svart lenke.
• Pilene < > brukes til å veksle mellom flere perioder.

Opprette regnskapsår

• Klikk på pilene < > for å velge år og velg deretter Opprett-knappen.
• Tidligere år opprettes ved å klikke på pilen til venstre og fremtidige på pilen til høyre. Programmet foreslår eldre eller fremtidige regnskapsår ut ifra det regnskapsåret som allerede er opprettet.
• Skal start- eller sluttdato endres, må dette gjøres manuelt. Det er bare mulig å endre startdato på det første regnskapsåret og sluttdato på det siste.

• Dersom regnskapsåret er avvikende, regulerer du dette når du oppretter regnskapsåret. 
• Maksimal lengde er 18 måneder. Dette kan endres etter at regnskapet er opprettet.

Opprette kopi av et oppdrag

• Dersom du skal jobbe med en eller flere versjoner av et oppdrag, kan du lage kopier av oppdraget.
• Hold musepekeren ved oppdraget du vil kopiere slik at "hamburger menyen" vises. Velg «Opprett kopi» og navngi kopien.
• Kopien havner da under den blå pilen nederst og du kan jobbe med den som en vanlig oppgave. En melding vil vises inne i kopien om at det er en kopi du jobber med.

• For kopien er det en egen innstilling for hvem som skal være autorisert for oppdraget. Husk å legg deg selv og eventuelle andre brukere til oppdraget.

Tømme et oppdrag for data (Årsavslutning og/eller Skattemelding)

• Du kan slette alle data ved å klikke på menyknappen bak oppdraget og velge «Slett data». 
• Da slettes alle data og du kan begynne på nytt. 
• En klient som ikke har noen data (alle oppdrag er slettet) kan slettes av Systemadministrator. Se manual: Slette en klient.

• Du bekrefter at du ønsker å slette data.

• Du får en bekrefteles på at data er slettet.