Capego Årsoppgjør - Opprette ny klient
Opprette ny klient / nytt selskap
Merk:
- Brukere av våre gamle programvarer, opprettes klienter gjennom å migrere/importere fjorårstall (2021) fra programvarer Skatt og Årsavslutning.
Arbeidsgang:
- Klikk på + (Ny-knappen) øverst til venstre i klientlisten for å opprette en ny klient. Velg deretter selskapsform.
- Klikk på "Se flere selskapsformer" om du ønsker å opprette f.eks. en forening.
- Et nytt vindu åpnes, hvor du må fylle ut alle feltene som er merket med rødt (obligatoriske felter).
- Noen felt kan bli merket med rødt fordi feltet er feil utfylt.
- Oppgi også riktig regnskapsår og ansvarlig.
- Når du har fylt ut obligatoriske felter, inkludert enhet (se nedenfor), klikket deg videre (eller klikket ENTER), så blir Lagre-knappen aktiv.
- Velg Lagre.
Du oppretter en enhet ved å klikke på administrasjonstannhjulet og deretter legge til ny enhet, f.eks. stedet kontoret befinner seg.
Deretter dukker enhet opp i nedtrekksmenyen når du oppretter klienten. Når enhet er valgt, får du lagret klienten.
- Når du har lagret, kommer du tilbake til klientvisningen, og den nye klientens klientkort åpnes i en egen fane.
- Du kan ha flere klienter åpne samtidig.
- Dersom klientlisten ikke er oppdatert med den nye klienten, kan du klikke på oppdateringsknappen. Knappen finner du øverst til venstre i klientlisten.
Bilde av klientkort:
