Capego Årsoppgjør - Opprette ny klient

Opprette ny klient / nytt selskap

 

Merk:

 

Arbeidsgang:

  • Klikk på + (Ny-knappen) øverst til venstre i klientlisten for å opprette en ny klient. Velg deretter selskapsform.

image-20230201095344-1

  • Klikk på "Se flere selskapsformer" dersom du skal opprette f.eks. en forening.

image-20230201095517-2

 

  • Et nytt vindu åpnes, hvor alle obligatoriske felt merket med rødt må fylles ut.
  • Enkelte felt blir merket med rødt hvis feltet er feil utfylt.
  • Oppgi også regnskapsår/ periode og ansvarlig.
  • Når du har fylt ut obligatoriske felter, inkludert enhet (se nedenfor), klikket deg videre (eller tastet ENTER), blir Lagre-knappen aktiv.
  • Velg Lagre.

image-20230623133127-1

Du oppretter en ny enhet ved å klikke på administrasjonstannhjulet og deretter legger til ny enhet, f.eks. stedet kontoret befinner seg.
Den nye enheten frekommer i nedtrekksmenyen når du oppretter klienten. Når enhet er valgt, får du lagret klienten.

image-20230623133430-2

 

  • Når du har lagret, kommer du tilbake til klientvisningen, og den nye klientens klientkort åpnes i en egen fane. 
  • Du kan ha flere klienter åpne samtidig.
  • Dersom klientlisten ikke er oppdatert med den nye klienten, kan du klikke på oppdateringsknappen. Knappen finner du øverst til venstre i klientlisten.

Bilde av klientkort:

Caprgo klientkortet