Capego Årsoppgjør - Opprette ny klient

Opprette ny klient / nytt selskap

 

Merk:

 

Arbeidsgang:

  • Klikk på + (Ny-knappen) øverst til venstre i klientlisten for å opprette en ny klient. Velg deretter selskapsform.

image-20230201095344-1

  • Klikk på "Se flere selskapsformer" om du ønsker å opprette f.eks. en forening.

image-20230201095517-2

 

  • Et nytt vindu åpnes, hvor du må fylle ut alle feltene som er merket med rødt (obligatoriske felter).
  • Noen felt kan bli merket med rødt fordi feltet er feil utfylt.
  • Oppgi også riktig regnskapsår og ansvarlig.
  • Når du har fylt ut obligatoriske felter, klikket deg videre (eller klikket ENTER), så blir Lagre-knappen aktiv.
  • Lagre.

Capego opprett klient 2

  • Når du har lagret, kommer du tilbake til klientvisningen, og den nye klientens klientkort åpnes i en egen fane. 
  • Du kan ha flere klienter åpne samtidig.
  • Dersom klientlisten ikke er oppdatert med den nye klienten, kan du klikke på oppdateringsknappen. Knappen finner du øverst til venstre i klientlisten.

Bilde av klientkort:

Caprgo klientkortet